Notre histoire

À propos de Partenaires Financiers Robertson

Partenaires Financiers Robertson est un cabinet de services financiers de confiance qui se dédie à aider les individus, les familles et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers depuis plus de 40 ans.

Avec un engagement envers l'excellence et un service personnalisé, nous offrons une gamme complète de solutions qui permettent à nos clients de protéger leur avenir financier. Qu'il s'agisse de gestion de patrimoine, de produits d'assurance ou de services d'assurance collective, nos professionnels expérimentés proposent des stratégies sur mesure et des conseils d'experts pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Chez Partenaires financiers Robertson, nous croyons en l'établissement de relations solides et à long terme avec nos clients, fondées sur la confiance, l'intégrité et une compréhension approfondie de leurs besoins particuliers. Découvrez la confiance que procure un partenariat avec Robertson Partenaires Financiers et laissez-nous vous guider vers la réussite financière et la prospérité.

Handshake
Services

Gestion de Patrimoine

Nous savons que vous avez travaillé fort pour gagner votre argent. C'est pourquoi nous travaillons fort pour vous. Votre sécurité financière est importante, et il ne s'agit pas seulement de votre argent, mais aussi de votre tranquillité d'esprit, aujourd'hui et demain.

Notre service de gestion de patrimoine accorde la priorité à vos objectifs financiers et à votre sécurité. Grâce à des stratégies personnalisées, nous nous concentrons sur la croissance et la stabilité à long terme. Notre équipe qualifiée adopte une approche globale, intégrant les investissements, la planification fiscale et les considérations successorales. Nous nous engageons à faire prospérer votre patrimoine avec le plus grand soin et la meilleure expertise possible.
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Services

Assurance de Personnes

Assurez votre avenir et protégez ce qui compte le plus grâce à nos solutions d'assurance vie personnalisées. Que vous soyez un individu à la recherche d'une couverture personnelle ou une entreprise souhaitant protéger ses employés et ses actifs, nos polices sur mesure vous offrent la sécurité financière dont vous avez besoin pour la tranquillité d'esprit.

Notre équipe d'experts comprend des souscripteurs, des fiscalistes et des actuaires, qui travaillent ensemble pour comprendre la situation financière et médicale unique de nos clients. Cela nous permet de fournir le meilleur service et les meilleurs conseils possibles à notre clientèle.
Services

Assurance Collective

Découvrez la sécurité d'esprit grâce à nos services complets d'assurance collective. Nous sommes là pour assurer le bien-être de votre équipe, en fournissant des solutions de couverture sur mesure qui donnent la priorité à la santé et à la sécurité de vos employés, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : développer votre entreprise.

Notre expérience est au service des petites et moyennes entreprises, de 2 à 1 000 employés. Au fil des ans, nous avons établi de solides relations avec les principaux assureurs canadiens tout en conservant notre indépendance, ce qui nous permet de fournir les meilleures solutions pour répondre aux besoins de nos clients.
Group insurance

Note Équipe

Rencontrez l'équipe exceptionnelle de professionnels de Robertson Partenaires Financiers. Avec un engagement commun envers l'excellence, l'intégrité et la confiance, notre équipe diversifiée apporte une richesse d'expertise pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Gary Robertson
Président
Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

Gary a fondé Robertson Financial Partners il y a plus de 40 ans et il est toujours actif au service des clients de l'entreprise.

Gary a obtenu un baccalauréat en commerce de l'Université McGill ainsi que le titre de comptable agréé (CA). Quand il ne travaille pas, on peut le trouver sur le terrain de golf, à la pêche ou en train de passer du temps de qualité avec ses amis et sa famille.

Brian Robertson, CFA, MBA
Vice-Président
Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

Brian est responsable de nos activités quotidiennes et apporte une grande expertise à l'équipe. Il croit en l'établissement de relations avec les clients fondées sur l'intégrité, la confiance et la fiabilité.

Brian détient le titre d'analyste financier agréé (CFA), un MBA de McGill et un diplôme en génie mécanique de l'Université Queen's. Sa formation diversifiée lui a permis d'acquérir un ensemble d'outils uniques pour offrir un niveau de service supérieur à nos clients.

En dehors du bureau, Brian est très actif et aime jouer au golf et au hockey, ainsi que faire du ski et de la plongée sous-marine. Brian est également un grand voyageur, ayant visité des pays sur les cinq continents.

France Langelier
Adjointe administrative

France joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre équipe. Elle est spécialisée dans la communication avec les clients et répond à leurs demandes avec un sens élevé du détail.

Le dévouement de France à fournir un soutien administratif rapide et efficace est un élément clé de notre engagement envers l'excellence. Avec France à bord, vous pouvez être sûr que vos besoins financiers seront traités avec soin et professionnalisme.

Jean-Pierre
B.A.A, LL.B, M. FISC, PL. FIN, CSF
Fiscaliste, planification fiscale et successorale
Romeo
FALU, FLMI, ACS
Spécialiste en matière de souscription avancée
Jean-François
[TBD]
Spécialiste en assurance collective

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